180天5家单车倒闭,ofo摩拜出海扩张乏力,共享单车走入死胡同?

品途商业评论 · 王通 · · 打开原文

品途解读:中国共享单车市场已进入洗牌期,小蓝和酷骑等下游玩家黯然退出。摩拜和ofo在上游巩固了战局后,都把战火引到了海外,但他们在美国市场的扩张并不如国内那样一帆风顺。

文/王通

11月15日上午,小蓝单车员工在某职场社交平台发布消息称,小蓝单车宣布解散,继续拖欠员工工资至2018年2月10日。有报道称,小蓝单车拖欠供应商款项高达2亿元,涉及70余家供应商,大部分供应商被拖欠款项在100万元左右,部分供应商被拖欠款项高达800万元。记者在走访小蓝单车总部时,发现人去楼空。

半年内倒闭的共享单车

在共享单车洗牌风浪中,有两个老玩家始终屹立不倒,就是ofo和摩拜。虽然一度有传言说两家要抱团取暖,但从目前的态势看,他们一边收割中国市场的战利品,一边争先恐后将战场扩大到海外。而在大洋彼岸的美国,这个全新的市场,摩拜和ofo还能像以往那样百战不殆吗?

品途商业评论曾发文《摩拜OFO出口海外的不仅仅是共享单车,将复制日本强国之路?》,分析了共享单车出海的过程。那么共享单车目前在美国市场是怎样生存现状呢?

共享单车公司在美国市场比例分布 图片来自:Recode

处处相似却完全不同的市场

摩拜和ofo已经建立了全新而健全的公共自行车运营体系。不过美国的共享单车市场看上去跟国内处处相似,却又完全不同。ofo和摩拜在美国扩张的过程中,每一步都承受着来自传统自行车租赁和管理体系的阻力。

最大的机遇和挑战都在于运营模式,在ofo和摩拜们“随停随行”的模式在国外铺开之前,美国的共享单车市场被有桩城市自行车牢牢掌控。“随停随行”的模式是对共享单车市场的颠覆,而变革往往伴随着阵痛。

今年4月,ofo在英国剑桥开始试运营,就曾遇到当地激烈的抗议。骑行组织The Cambridge Cycling Campaign公开反对ofo“随停随行”的模式,认为这种模式会妨碍步行道和残障人士通道。

而大面积“铺量”的打法在国外市场也集体哑火。ofo和摩拜们曾得利于中国一二线城市的人口密度,通过大面积投放单车的方式迅速建立了用户对产品的依赖,并抢占了市场份额。而最近,几家在中国市场曾如鱼得水的共享单车接连倒闭,跟限投令的出台不无关系。反观国外市场,人口密度这一天然优势不复存在,发达国家人口密集的商圈停车资源则极为紧张。

比如在旧金山,原本拥有该城市自行车共享系统运营权的Motivate就与共享电单车公司Jump之间爆发了地盘争夺战,而后者是一家刚刚获得1000辆自行车许可的新公司。Motivate之前已经与旧金山市政府签署了一份到2025年的独家运营协议,而该公司认为市政府为Jump等其它对手颁发许可违反了这项协议。

提到独家运营协议,就不得不说当地政府在政策上对本地企业的倾斜。今年1月份,小蓝单车Bluegogo试图进入旧金山市场时,旧金山交通局和公共工程局就告知他们应申请城市运营许可,而且旧金山政府已经和公共自行车运营商Motivate签订了为期10年的合同,后者拥有旧金山公共自行车专属运营权。

在西雅图,整个行业更是面临着彻底洗牌的局面。政府监管机构决定取消整个城市原有的自行车租赁系统,为新的共享单车业务重新进行许可认证。西雅图政府认为,现有的自行车共享体系过于老化,而且不可持续发展,应该给LimeBike和Spin这样的共享单车公司提供更多的机会。

海外共享单车市场最大也最为致命的特点是市场规模没有想象中那么大。据估算,ofo和摩拜在海外市场投放单车的总量都不超过3万辆,而北京在禁止新增共享单车时,共享单车总数已达到了235万辆。作为对比,西雅图是美国最早解禁共享单车的城市之一,也是北美拥有最多无桩共享单车的城市,而这个“庞大”的市场,只有共计1000辆无桩共享单车。

美国市场的三大巨头

Motivate在起步较早的美国共享单车,已经开辟了纽约、旧金山、波士顿、芝加哥、华盛顿、查特怒加市、哥伦布、泽西城、波特兰等市场,且大部分已有3年以上的运营时间。Motivate与一些城市的排他性合同签订较早,这些合同大部分到2015年-2019年才会到期。Motivate与一些城市约定了共享单车集中停放的区域,一定程度上避免了单车扎堆的风险。

不过,Motivate需要向一些城市支付租金,这就增加了基础设施建设的成本。Motivate最大的局限性在于固定的停车桩,对比来看,新入局的共享单车玩家都没有固定的停车桩。Motivate也在开发无桩技术,在保证用户体验的基础上提升便捷性。

无桩的优势在于节省基础设施成本,将资金用于其他更为关键的技术,如GPS定位,智能锁等等。在采用这些技术之后,共享单车公司就能获得更加宝贵的资源:海量而精准的用户数据。这些数据可以帮助共享单车汽车更加精准地布局其单车和服务。

LimeBike已开辟了西雅图、华盛顿、达拉斯、奥罗拉、阿拉米达、南塔霍湖市、南旧金山,因皮里尔滩、北湾村、比斯坎湾、北卡罗莱纳州立大学、格林斯博罗、阿肯色州立大学、圣十字学院、美国圣母大学和南本德等市场。融资总额已高达6200万美元,蔻图资本管理公司、GGV等知名投资机构都是其投资方。LimeBike与自行车制造商FSD建立战略伙伴关系,还与很多知名高校签订了独家合作协议。

但是,LimeBike正在积极扩张,正在参与许多大城市独家合同的竞争,这大大增加了成本与开支。其价格为每半小时1美元,月卡价格29.95美元,可骑行一百次。

LimeBike现在是美国最大的无桩共享单车公司,从今年6月份进入美国第一个城市至今,已经布局了美国20个城市。注册用户近30万,并且以每周50%的速度保持增长。今年10月16日,LimeBike宣布完成了5000万美元B轮融资,并表示将加速在美国的扩张。预计于年底前,LimeBike将在美国投放5-7万辆共享单车,目标服务全美30个以上城市和校园,并计划登陆欧洲市场。

Spin成立于2016年11月,其发展历程和产品服务等方面与其竞争对手LimeBike有很多相似之处。Spin联合创始人Euwyn Poon曾表示,计划在今年第四季度加快扩张步伐,预计每周开辟一个新市场。

Spin已开辟了西雅图、华盛顿、达拉斯和南旧金山等四个市场,运营时间不到一年。但Spin已经与一些知名高校、众创空间和世界银行建立了独家合作伙伴关系。还曾获得Grishin Robotics等机构的800万美元投资。

不过,与上游玩家相比,Spin融资额较低,在大城市独家合同的竞争方面显得力不从心。

ofo和摩拜的烦恼

2016年底,ofo和摩拜几乎同时开始了出海计划,各自都以进入全球200座城市为目标。Ofo的运营经验和资金技术方面的实力是共享单车新秀们无法比拟的,也正是基于此,ofo在开辟美国市场的速度已经超过了很多共享单车新玩家。进入美国市场以来,ofo已开辟了西雅图、华盛顿、伍斯特、里维尔等四个市场。

今年7月,ofo宣布完成超过7亿美元新一轮融资,同时宣布了服务全球200个城市,进入20个国家和地区的新目标。不过,到2017年底只有两个多月的时间了,如果真能进入200个城市,难不成美国市场在ofo全球版图中的比重只占2%?这一定不是ofo的本意,但客观上说明了美国市场的大门并非轻易就能敲开。

客场作战,ofo以及其竞争对手摩拜在数据获取以及与当地监管部门沟通方面难度更高。同时,他们还面临着其他公司的排他性竞争,在体会不同市场之间的细微差别方面也不如本土公司更加敏感。

作为ofo最老也最有实力的对手,摩拜背靠富士康和腾讯的支持,融资高达9亿美元。而从出海开始,摩拜就找到了跟中国不一样的打法。比如在英国,摩拜采用的是“隐桩”的模式,车还是那些不需要桩的车,而停车点则是与当地政府共同划定的固定停车区域。而根据游客、通勤、学生等不同客户的需求去选择停车范围,已经成为了摩拜当地运维团队的核心工作。

不过,摩拜在美国市场的进度条加载得更为缓慢,至今只开辟了华盛顿这一个市场。究其原因,与ofo类似,这两个老对手遇到相同的困境,不知谁能想找到克敌制胜的奇招。

大浪淘沙,中国市场已现疲态,一些曾红极一时的共享单车玩家们如今转身之后没有留下背影。因此,扫荡了中国共享单车市场的ofo和摩拜傲视群雄,在谁也无法吃掉对方的情况下,只能将战场拉倒海外。而在大洋彼岸的美国,他们都遇到了新一轮的阻击和挑战,志得意满的双雄会收获怎样的战果,我们拭目以待。

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